¿Qué es HubSpot? ¿Marketing, ventas y atención al cliente todo en uno?
La plataforma CRM de HubSpot es una solución integrada que ayuda a las empresas a crecer. Incluye potentes herramientas para ayudarte con tus necesidades individuales o combinarlas en una única fuente de verdad.
Cat Media lleva un tiempo utilizando este fantástico software, así que pensamos que sería genial poder compartir nuestros trucos y consejos favoritos.
Los gestores de CRM pueden ser un grupo salvaje, haciendo malabarismos con múltiples tareas y responsabilidades. Es por eso que hemos compilado esta lista de trucos esenciales de HubSpot CRM que todo gerente de CRM necesita saber.
Desde automatizar la puntuación de leads hasta acelerar el proceso de incorporación de nuevos empleados, estos consejos te ayudarán a gestionar tu día a día y a asegurarte de que eres capaz de manejar cualquier situación que se te presente.
Cuando configures tu feed de contactos de HubSpot, asegúrate de que la información que te interesa está en la parte superior o cerca de ella. Puedes utilizar la configuración predeterminada para ver algo diferente si lo desean. También puedes personalizarlo con campos específicos, que serían más vitales que otros. Por ejemplo, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono, entre otras muchas cosas.
HubSpot puede enviar notificaciones de conversión y revisita de leads directamente en tu bandeja de entrada o en tu panel de control. Si utilizas Slack o Microsoft Teams, es fácil integrarlo con HubSpot para que recibas notificaciones de todos tus leads en tiempo real. Las notificaciones permiten que las oportunidades de venta se escapen y ayudan a evitar que se pierdan nuevos acuerdos comerciales.
Las convenciones de nomenclatura son esenciales para mantener el orden, pero también deben tener sentido. Por ejemplo: las páginas de agradecimiento podrían tener "TP" al final de sus nombres de archivo, mientras que las páginas de aterrizaje podrían usar "LP".
Necesitas un sistema que todo el personal siga, para que sea fácil encontrar lo que buscas cuando trabajas en diferentes campañas o proyectos dentro de HubSpot. Una práctica común entre los profesionales hoy en día se ha convertido en acordar un conjunto de términos estándar antes de empezar a trabajar; esto garantiza la claridad entre colegas y la coherencia en todo el material relevante.
Una forma de mejorar tus esfuerzos de captación es utilizar listas de segmentación. Cree una lista para cada etapa del ciclo de vida del cliente y, a continuación, cree diferentes vías de captación de clientes potenciales en función de la etapa en la que se encuentren; esto facilitará la gestión de los clientes potenciales y la interacción con ellos de forma más eficaz.
Las listas de segmentación le ayudarán a identificar a las personas que han visitado su sitio para determinar qué páginas han consultado y en qué momento puede ser más oportuna una conversación de ventas. También puede utilizar esta información como una oportunidad para realizar un contacto de seguimiento más tarde ese mismo día, asegurándose de que cada cliente potencial recibe su mensaje.
Definir las etapas de cualificación de los clientes potenciales le ayudará a gestionarlos y a relacionarse con ellos de forma más eficaz. No los agrupe a todos en una sola etapa del ciclo de vida; en su lugar, defina diferentes categorías para orientar mejor las campañas de marketing o ventas, de modo que ningún cliente potencial se pierda en la traducción.
Puede establecer etapas del ciclo de vida en función del formulario que rellene un contacto para segmentar su base de datos y cualificar los clientes potenciales. Por ejemplo, si el contacto está interesado en su producto o servicio. Deberían ser asignados como clientes potenciales cualificados para la venta porque son una posible oportunidad para las ventas.
Si descargan un contenido cerrado y rellenan un campo de formulario adicional con respuestas sí/no, entonces puede asignarlo a la etapa de cliente potencial. Puede configurar esto fácilmente añadiendo campos de entrada ocultos en su formulario inteligente que se actualizarán automáticamente.
Utilizar este tipo de enfoque garantiza que sus recursos se utilicen de la mejor manera posible y puede ayudarle a ver quién es probable que realice una compra.
Debe priorizar el compromiso de su equipo de ventas con los clientes potenciales. No todos ellos se encontrarán en el mismo nivel de su recorrido de compra, por lo que debe adaptarlo a cada uno de ellos de forma individual en función de dónde se encuentren y cuánto tiempo les quede antes de que sea necesario considerar la compra.
El marketing genera clientes potenciales, pero los vendedores pueden centrarse en los que tienen más valor para su empresa. La puntuación de clientes potenciales clasifica los contactos en función de su comportamiento o de las interacciones en el sitio web y les asigna una puntuación: aquellos con valores más altos podrían ser menos propensos en general a la fricción que otros porque ya estarían mejor informados de lo que ocurre.
Puedes crear criterios de puntuación utilizando la propiedad de puntuación de HubSpot. Por ejemplo, un lead que descarga tu contenido es más probable que esté interesado que alguien que se suscribe sólo para los artículos del blog; deberías aumentar o disminuir la puntuación dependiendo de este tipo de acción.
Los sitios web están llenos de formularios largos, y esto puede hacer que sean una verdadera molestia para los visitantes rellenarlos, así que mantenga la longitud de su formulario en línea con lo que está ofreciendo y lo valioso que es. Por ejemplo, si alguien ha aceptado una oferta como una prueba gratuita o un código de acceso, es probable que proporcione más información personal que si está ofreciendo un eBook para la parte superior del embudo; no debería pedir demasiada información.
La creación progresiva de perfiles le ayuda a ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. Por ejemplo, si ya han proporcionado información en uno de los campos. Otro campo puede servirles y facilitarles la vida con datos más específicos a mano. Además, este proceso nos permite, como profesionales del marketing, obtener información valiosa sobre nuestros clientes potenciales, ya que rellenan formularios en sitios web como el nuestro.
¿Cómo funciona? Los bots son una característica fascinante, ya que pueden aumentar el compromiso de los visitantes en su sitio web mediante la identificación de lo que están buscando antes de que alguien de nuestro equipo los haya visto. Además, los bots nos ahorran tiempo, ya que nos brindan la oportunidad de informar directamente a los clientes potenciales sobre sus necesidades justo en ese momento, sin pasos perdidos ni molestias por ambas partes.
El contenido inteligente es una forma de personalizar los mensajes de marketing para los clientes potenciales. Utiliza información sobre las personas con las que se comunica y sus necesidades para adaptar la comunicación en consecuencia. Por ejemplo, supongamos que alguien de una lista de clientes potenciales cualificados ha contactado con nosotros pero aún no está listo para comprar. En ese caso, podríamos mostrarle ofertas de la parte inferior del embudo, como testimonios, para que se acerque más rápidamente a la compra.
A medida que Internet ha crecido, también lo han hecho los motores de búsqueda. Hoy en día, no sólo se fijan en las páginas ricas en palabras clave para clasificar tu sitio web, sino que lo que importa para la clasificación es lo que escribes y la frecuencia con la que la gente lo lee.
La herramienta de estrategia de contenidos de HubSpot ayuda a los usuarios a crear grupos temáticos a partir de su blog o artículo para producir material atractivo, lo que se traduce en más tráfico a lo largo del tiempo porque Google recompensa la regularidad con un aumento de las clasificaciones.
La herramienta de estrategia de contenidos de HubSpot puede ayudarte a crear clusters de temas, gestionarlos y ver su rendimiento.
La herramienta SEO de HubSpot te ayudará a hacer que tus páginas web destaquen entre la multitud. La herramienta ofrece recomendaciones para todo, desde títulos de páginas y meta descripciones hasta temas de palabras clave y tamaño del texto alternativo de las imágenes, todo ello con un objetivo en mente: obtener mejores resultados en los motores de búsqueda, como Google o Bing.
Con las pruebas A/B, ahora puede obtener información sobre a qué contenido responde su público mediante pruebas A/B. Así, por ejemplo, envías dos correos electrónicos ligeramente diferentes con HubSpot y ves cuál consigue más engagement.
Es una manera mucho más fácil de averiguar si determinados mensajes resuenan bien o no para la gente en general, en lugar de adivinar por sí solo. Además, estás utilizando datos reales en lugar de confiar principalmente en el instinto visceral a la hora de crear futuras campañas, lo que garantizará todo tipo de éxito (juego de palabras intencionado).
También puedes utilizar las pruebas A/B en las páginas de destino de HubSpot, mostrar dos páginas ligeramente diferentes a tu audiencia y ver cuál de ellas desencadena el mayor compromiso. Entonces, en lugar de adivinar qué resuena más con tu persona, obtienes datos reales que ayudan a informar la creación de contenido futuro.
Los tokens de personalización le permiten personalizar sus correos electrónicos de marketing y ventas utilizando una serie de propiedades como el nombre, el nombre de la empresa y la ubicación de la oficina. La personalización significa que ya no es necesario escribir los saludos o dirigirse manualmente a cada destinatario. Puedes automatizar el proceso con herramientas de flujo de trabajo o secuencias en HubSpot.
Los tokens de personalización son una gran manera de mejorar el compromiso con el correo electrónico, ya que harán que tus correos electrónicos sean más personales, fomentando las interacciones de la gente con ellos.
En los últimos años se ha producido un aumento exponencial de las oportunidades en LinkedIn, donde las personas influyentes pueden convertirse en figuras destacadas utilizando sus páginas de perfil profesional pertenecientes a usted o a cualquier otro miembro del personal de la empresa en la que trabajan.
El poder de las redes sociales es innegable. Si tiene empleados con una voz inteligente y bien hablada que puedan compartir sus conocimientos de forma convincente en plataformas como LinkedIn, merece la pena que inviertan en ello.
Una empresa debería respaldar a los miembros de su equipo fomentando el compromiso desde este espacio profesional donde la autenticidad resuena con más fuerza. En HubSpot, puedes conectar las cuentas personales de los empleados mediante la herramienta de redes sociales.
Las herramientas de informes de HubSpot te permiten identificar tus páginas con mejor rendimiento, así como el tipo de tráfico que reciben. Con esta información a mano, será más fácil para el propietario o administrador del sitio optimizar el contenido web para conseguir más clientes potenciales y conversiones.
HubSpot ofrece a los usuarios un conocimiento más detallado de la procedencia de sus clientes y de cómo les han conocido en primer lugar. Utilizando estos números de seguimiento, podemos ver con precisión por qué se hizo clic muchas veces en determinados contenidos mientras que otros artículos sólo recibieron unas pocas visitas en el mejor de los casos, lo que nos proporciona información valiosa para que nuestro mensaje resuene más cerca de casa la próxima vez.
El traspaso de marketing a ventas es un reto para muchas empresas. Hacen el trabajo duro de generar leads cualificados, pero luego se olvidan de hacer la transición o de informar a su departamento de ventas de que lo han hecho; por suerte, todo esto se puede automatizar con HubSpot.
Automatizar el proceso de pasar automáticamente los leads cualificados de marketing a ventas facilitará las cosas a tu equipo. La gestión de leads es un paso crítico en el proceso de ventas. Con el flujo de trabajo automático, puedes estar seguro de que los clientes potenciales cualificados para marketing (MQL) se trasladan automáticamente a tu departamento de ventas una vez que cumplen criterios específicos, lo que facilita las cosas para ambos departamentos sin tener que gritarse el uno al otro.
Las Conversaciones de HubSpot son una excelente manera de mejorar la experiencia de tus clientes, impulsar las conversiones y facilitarte a ti o a cualquier miembro del equipo el acceso a todas las conversaciones para asegurarte de no perderte nada. Con HubSpot Inbox, podrás ver todas las conversaciones de tus clientes en un solo lugar. Perfecto para estar al día y mantener la comunicación con ellos.
La Bandeja de entrada es una forma práctica para que los equipos realicen un seguimiento de sus interacciones 1:1, incluidos los mensajes de chat en vivo, los envíos de formularios y el correo electrónico. Por ejemplo, puede conectar un correo electrónico de equipo para su equipo de ventas o de servicio de modo que pueda revisar las conversaciones relevantes desde dentro según sea necesario o compartir un correo electrónico compartido entre todos los miembros que necesiten acceder a él a la vez.
La integración del CRM de HubSpot con tu bandeja de entrada te permite enviar correos electrónicos directamente desde el cliente de correo electrónico (Gmail u Office 365). También puedes utilizar su extensión/add-on Sales Hub que lo hace aún más fácil.
Esto te ayudará a registrar y rastrear conversaciones de correo electrónico con tus contactos a tu CRM; también puedes adjuntar documentos, enlaces a reuniones, crear tareas y tratos directamente desde la extensión de la aplicación. Genial, ¿verdad?
Puede no ser fácil programar reuniones con prospectos y clientes en el acelerado mundo de hoy. HubSpot Meeting Tool te ayuda a ahorrar tiempo yendo y viniendo por correo electrónico; pueden programar automáticamente un tiempo contigo cuando estén disponibles. Sincroniza tu calendario de Google u Office 365 para que los visitantes puedan ver tu disponibilidad. Además, la herramienta se ocupará del envío de formularios, gestionará la disponibilidad y enviará recordatorios. Un excelente ejemplo de uso de la herramienta de reuniones de HubSpot es crear diferentes enlaces de reunión en función de tu proceso de ventas (llamada de conexión o de descubrimiento, una demo, etc.)
Las secuencias de HubSpot te permiten enviar una serie de correos electrónicos específicos y programados que son perfectos para nutrir a los clientes potenciales. Esto se hace en conjunto con llamadas y estableciéndote tareas ¡simultáneamente! Cuando los contactos respondan o reserven su próxima reunión, se desvincularán automáticamente de tu secuencia.
Las secuencias de ventas de HubSpot ayudarían a nutrir a los prospectos y darían a los miembros de tu equipo más tiempo para centrarse en cerrar tratos. Incluso puedes crear un flujo de trabajo de automatización para inscribir/desinscribir contactos en función de las actividades de marketing. Por ejemplo, un contacto ha rellenado un formulario de seminario web y quieres que el equipo de ventas empiece a nutrirlo.
Hay algunas formas creativas de utilizar los fragmentos de HubSpot. ¿Estás redactando un correo electrónico para un cliente potencial o necesitas enviar respuestas rápidas a través del chat en vivo? Utiliza estas prácticas herramientas.
La herramienta de fragmentos te permite crear bloques de texto reutilizables que puedes incluir en correos electrónicos o ventanas de chat en vivo. Ayudan a que el proceso sea más sencillo para los clientes y, al mismo tiempo, mejoran la experiencia del usuario, al no tener que volver a escribir el mensaje cuando ya se ha respondido antes.
Con HubSpot, puedes crear vistas de tableros predeterminadas para usuarios específicos y tableros fijos para todos los miembros de un equipo. Con un dashboard personalizado para cada miembro del equipo, puedes gestionar su visibilidad en un solo lugar y tener acceso a toda la información necesaria.
La creación de informes en HubSpot te da el poder de crear informes personalizados mediante el uso de filtros y la segmentación de datos; dependiendo de los datos de tu informe, tienes diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, si un miembro de la junta directiva necesita información específica en su pantalla, puedes hacerlo realidad fácilmente con esta beneficiosa herramienta.
Puedes crear informes personalizados que te permitirán comprender mejor tus datos. Dependiendo de tu suscripción a HubSpot, tendrás acceso a informes "cross-object" en los que podrás analizar múltiples conjuntos de datos, embudos y pipelines.
Tanto si estás empezando a explorar el mundo de HubSpot CRM como si ya llevas un tiempo utilizándolo, hay un montón de herramientas y trucos que te ayudarán a que tu negocio crezca mejor. Los trucos y consejos que hemos compartido hoy deberían ayudarte a comenzar tu viaje hacia la maximización de esta poderosa suite de software.
Si quieres saber más sobre cómo Cat Media ha utilizado estas increíbles funciones en el pasado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nos encantaría compartir nuestros conocimientos contigo para que juntos podamos hacer que cada céntimo invertido en HubSpot valga su peso en oro.